นายพลคอร์นเวลล์มอบหมายให้ลูกเรือยานดิสคัฟเวอรี่จับผู้นำคนหนึ่งของหมวด 31 ขณะที่สป็อคพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมเทวทูตแดงถึงมุ่งเป้าหมายมาที่เขา